中国智能音箱市场格局生变，三季度全渠道销量下降12%
行业洗牌加速，小米已占据近半壁江山，智能音箱市场呈现“极高寡占”格局。
根据洛图科技（RUNTO）最新发布的《中国智能音箱零售市场月度追踪》报告，2025年第三季度中国智能音箱全渠道销量为305.7万台，同比下降11.9%。
市场销售额为8.6亿元，同比下降4.0%。
与整体市场下行形成对比的是，产品均价提升至280元，同比增长8.9%，反映出市场结构正在调整。
01 市场分化：线下拖累整体表现
智能音箱市场已连续多个季度处于调整期。第三季度的市场衰退幅度较上半年有所扩大。
“国补政策的拉力减弱”是下滑主因，此前政府补贴政策曾有效刺激了消费需求。
市场跌幅主要来自线下渠道。线上市场表现相对稳健，甚至可以说是良好。
2025年1-9月，线上市场销量为620.9万台，与去年同期基本持平；销售额则同比增长6.1%，达到16.3亿元。
在规模止跌企稳的同时，产品在音质、语音技术、外观等方向均有升级，支撑着均价不断提升。
02 品牌竞争：小米独占鳌头
中国智能音箱市场已形成“极高寡占型”格局。
百度、小米、天猫精灵三大品牌的合计销量份额持续维持在90%以上，在2025年第三季度，这一比例更是升至97.2%。
小米凭借48.8%的市场销量份额稳居第一，同比增长6.0个百分点，几乎占据市场半壁江山。
小米的强势表现得益于其“人车家生态融合”战略以及“超级小爱”大模型技术的优势。
百度则凭借中高端带屏新品的增长，市场份额止跌企稳，第三季度销量份额为32.8%，同比小幅增长0.2个百分点。
曾经的市场主要玩家天猫精灵因技术和新品更新迭代缓慢，竞争力逐渐下降，第三季度销量占有率已跌至约16%。
03 产品趋势：高端化与AI大模型渗透
价格段结构呈现两极变化。200-299元价格段市场销量实现翻倍，份额达到32.2%，成为线上市场中销量最高和增长最快的价格区间。
这一增长主要源于小米、百度和天猫精灵全面提升了低阶无屏智能音箱产品的性能。
高端市场出现复苏迹象。2025年前三季度，1000元以上价格段市场的销量同比增长了42%。
华为凭借Sound X4产品的出色表现，以及小米9月发布的Xiaomi Sound 2 MAX（定价1999元）推动了这一增长。
带屏智能音箱的渗透率趋于稳定。2025年第三季度，中国智能音箱线上市场中，屏幕的销量渗透率为17.4%，同比增长2.3个百分点。
8寸是目前最主要的屏幕尺寸，占比57.0%。
AI大模型正在快速渗透。今年前三季度，大模型在智能音箱的销量渗透率已经达到33%。
未来智能音箱将全面搭载大模型，由AI大模型技术驱动的陪伴、看护等定制化场景将成为产品的重要发展方向。
04 未来展望：市场逐步企稳
洛图科技预测，2025年中国智能音箱的全渠道市场销量将达到1420万台，同比降幅相比前三季度收窄至9.6%。
当前正处在国家第四轮补贴和“双11”大促的叠加周期，尽管玩家数量不多，但预测智能音箱市场仍将保有一定的活跃度。
截至2025年9月，小米和百度今年已发布共计10款新品，主打中高端市场，在声学、美学和语音技术等多方面升级，这将是市场回暖的主要驱动力之一。
市场格局转变预示着行业未来的发展方向。小米的强势表现离不开其“人车家全生态”战略，通过小爱同学这一入口，连接手机、电视、空调乃至汽车。
随着AI大模型技术在智能音箱中的渗透率已达33%，语音助手不再仅仅是简单命令执行者，而是逐步进化为具备理解、推理和生成能力的智能伴侣。
智能音箱正从单纯的价格战向技术驱动与生态竞争转变。
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